2022-11-02
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一、煤矿机械综述
狭义的煤机装备主要指煤炭综合采掘装备，其焦点装备主要包括掘进机、采煤机、刮板运送机、液压支架，简称“三机一架”。从分类情形来看，按事情方法，煤炭机械可以分为露天矿装备、井工矿装备、清静装备、电气装备。其中露天矿开采难度相对较低，因此装备通用性较高。露天矿开采装备主要包括重型汽车、自卸车、铲运机、挖掘机等。井工矿由于开采难度较大，对装备的要求也较高。凭证煤矿开采顺序，井工矿开采涉及的煤机可以分为勘探装备、综掘装备、综采装备、辅助装备、洗选装备。除此之外，露天矿和井工矿均需要使用清静装备、电气装备等。
二、煤矿机械工业链
与通俗矿山机械相比，煤矿机械通常具有防爆特征，尤其是井工矿用煤机。煤机的上游包括钢材、电机、轴承、电子元件、液压件等原质料及零部件，下游为煤炭企业，下游需求包括电力、钢铁、化工、建材等其他行业。
三、煤矿机械行业现状
1、原煤产量及煤炭能源消耗情形
据国家统计局数据，我国能源消耗结构中，煤炭能源消耗占比一连降低，已经从2011年的70.2%下降至2021年的56%。从煤炭供需结构来看，2021年我国原煤产量为40.7亿吨，煤炭能源消耗量为29.34亿吨。
2、煤机行业现状
机械化需求是指煤矿机械化率提升带来的需求。随着我国机械工业生长水平的一直提升，我国采煤机械化水平一直提升。据统计，2010年，我国采煤机械化率及掘进机械化率划分为65%和52%，凭证我国煤炭工业生长“十三五”妄想，2020年我国采煤机械化水平将抵达85%，掘进机械化水平将抵达65%，到“十四五”末，煤矿采煤机械化水平将抵达90%以上，掘进机械化水平抵达75%以上。
凭证创力集团招股书，一样平常综采装备占到煤炭机械装备总投资70%比重，其中“三机一架“又占综采装备的80%。在一个事人情中，一样平常需要1台采煤机、1台掘进机、1台刮板运送机和百余台液压支架，因此在“三机一架”中，液压支架价值量占较量大，约为45%，掘进机和采煤机手艺含量较高，价值量占比划分为12%和13%，刮板运送机等运送装备约占10%。总体上，“三机一架”共占综采装备价值量比重80%，其他装备占20%。
煤机装备市场需求的增添主要泉源于三个方面，新增煤炭产能的需求、煤矿机械化率提升的需求、原有煤机的更新换代需求。总体上看，2017年以前煤炭开采和洗选行业牢靠资产投资的下降导致了近年煤机更新替换需求的下滑，不过，随着2017年之后牢靠资产投资的上升，预计到2023-2024年煤机更新替换需求将最先逐渐回升。综合后文对机械化需求、更新替换需求、新增需求的测算，预计2022-2025年综采装备市场空间划分为651亿元、615亿元、586亿元、597亿元，合计对应市场空间2450亿元。
四、煤矿机械行业竞争名堂
从海内市场竞争名堂来看，“ 三机一架” 各细分领域龙头均集中于海内主要的煤机集团，彰显规模效应与协同效应。上海创力集团股份有限公司、三一重型装备有限公司、宁炎天地奔牛实业集团有限公司与郑州煤矿机械集团股份有限公司划分为采煤机、掘进机、刮板运送机与液压支架龙头，为 其按台套数口径统计的海内市占率约为 17% 、30% 、8% 以及 22% ？梢钥吹，从行业集中度角度，采煤机、掘进机与液压支架整体集中度较高，龙头企业的行业壁垒优势显着，相对而言，刮板运送机行业集中度则较为疏散。
五、煤矿机械行业未来生长趋势
1、煤矿清静生产是煤炭企业经济效益得以包管的基础，也是其生产谋划的主要内容和主要环节。从已往近 10 年原煤产量看，我国原煤产量先后履历了供应侧刷新前后的上涨、下跌和回升，然而煤矿清静水平却在一直提升，百万吨殒命率基本成逐年下降趋势，这要得益于煤矿机械化、智能化推进对少人化、无人化的推动，以及政策层面临于清静生产的高度重视。现在我国的煤矿清静水平与天下主要产煤国家仍然保存一定差别。据美国劳工部数据，2020 年美国煤矿殒命人数为 5 人，澳大利亚为 7 人，折合百万吨殒命率均在 1-2%，这也批注，我国煤矿清静水平仍有一定提升空间。
2、恒久内古板煤机的需求趋于平稳，但在国家政策的指导和市场的驱动下，未来我国煤机行业智能化需求有很大潜力。我国煤矿智能化渗透率仅在 10-15%的水平，仍有较大市场空间。1）按产能盘算，到 2022 年智能化矿井渗透率抵达18.9-28.3%； 2）按事人情数目盘算，现在智能化采掘事人情渗透率为8%，其中采煤事人情智能化水平为 14%，掘进事人情为 4.9%。详细而言，智能化采煤的渗透率更高，约为 14%，而智能化掘进渗透率较低，约为 4.9%。由此可见，相关于综采智能化，掘进装备自动化水平低，智能化生长滞后，成为煤矿智能化建设的薄弱环节。
